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投资大师的投资哲学:忍耐、聚焦、坚定

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罗田114 发表于 2020-11-25 14:06:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
罗田114 2020-11-25 14:06:51 47 0 显示全部楼层
  一个投资者要走向成熟,一定要逐渐树立起一些能经得住岁月考验的哲学信念。资本市场,不仅是各种资产的交易平台,而且是各种投资哲学间的相互碰撞。

  投资哲学是关于投资的最高智慧,它是一种高度的凝结,是对交易世界的解释,是源于对市场认识所要采取交易行为的理由,是思想的盾牌,是免受市场情绪躁动影响的定心剂。

  股神——沃伦·巴菲特

  “股神”1930年8月30日诞生在充满投机与动荡的美国布拉斯加州的奥马哈市,他秉持简单、聚焦的原则,以企业经营者的心态投资股市,在不到50年的时间里,聚集成庞大的财富王国,创造了从100美元到720亿美元的财富神话,2009年,美国《福布斯》杂志在纽约公布了2008全球富豪排名,巴菲特名列第一,成为全球首富。

  在华尔街投资大师行列中,没有一个人能够像巴菲特那样富有凝聚力,因为不管是他的投资理念,还是他的投资语录,无一例外地被青年投资者奉为“投资圣经”。

  巴菲特说“我始终知道我会富有。对此我不曾有过一丝一刻的怀疑”。巴菲特简单明了的原则,忍耐聚焦的逻辑,给予投资大众一个相对明确及正确的投资观念。财富是无法复制的,但关于获得财富的理念和哲学是可以学习的。

  1.要在别人贪婪的时候恐惧,而在别人恐惧的时候贪婪。

  2.如果你没有持有一种股票10年的准备,那么连10分钟都不要持有这种股票。

  3.要赢得好的声誉需要20年,而要毁掉它,5分钟就够。如果明白了这一点,你做起事来就会不同了。

  4.投资对于我来说,既是一种运动,也是一种娱乐。我喜欢通过寻找好的猎物来“捕获稀有的快速移动的大象。”

  5.只有退潮时,你才知道谁是在裸体游泳。

  6.当一家有实力的大公司遇到一次巨大但可以化解的危机时,一个绝好的投资机会就悄然来临。

  7.投资企业而不是股票。

  8.拥有一只股票,期待它明天早晨就上涨是十分愚蠢的。

  9.即使美联储主席偷偷告诉我未来两年的货币政策,我也不会为之改变我的任何投资作为。

  10.我喜欢简单的东西。

  基金史上的传奇人物——彼得·林奇

  彼得·林奇被誉为“全球最佳选股者”,并被美国基金评级公司评为“历史上最传奇的基金经理人”。彼得·林奇1969年进入富达管理研究公司成为研究员,1977年成为麦哲伦基金的基金经理人。

  到1990年5月辞去基金经理人的职务为止的13年间,麦哲伦基金管理的资产由2000万美元成长至140亿美元,基金投资人超过100万人,成为富达的旗舰基金,并且是当时全球资产管理金额最大的基金,其投资绩效也名列第一,13年间的年平均复利报酬率达29%。

  1.公司的状况与股票的状况有100%的相关性。

  2.周期性行业的股票要在市盈率高时买进,市盈率低时卖出。

  3.买进有赢利能力企业的股票,在没有极好的理由时不要抛掉。

  4.只要用心对股票作一点点研究,普通投资者也能成为股票投资专家,并且在选股方面的成绩能像华尔街专家一样出色。

  5.不进行研究的投资,就像打扑克从不看牌一样,必然失败。

  6.最终决定投资者命运的既不是股票市场也不是那些上市公司,而是投资者自己决定了自己的命运。

  7.炒股要有自信,没有自信就会失败。

  8.行情总在绝望中诞生,在半信半疑中成长,在憧憬中成熟,在希望中毁灭。

  9.股市赢家法则是:不买落后股,不买平庸股,全心全力锁定领导股。

  10.让趋势成为你的朋友。

  最具神奇色彩的技术分析大师——威廉·江恩

  江恩是20世纪初最伟大的市场炒家之一,纵横投机市场45年,用自己创造的数学及几何理论为基础的买卖方法赚取了5000多万美元,相当于现在的10亿多美元。他不仅是一位成功的投资者,还是一位智者和伟大的哲学家,他用其神秘的根据古老数学、几何和星象为基础的分析技术和方法,赚取了当时庞大的财富。

  他所创造的把时间与价格完美的结合起来的理论,至今仍为投资界人士所津津乐道,倍加推崇。江恩理论的实质就是在看似无序的市场中建立了严格的交易秩序,他建立了江恩时间法则,江恩价格法则,江恩线等。它可以用来发现何时价格会发生回调和将回调到什么价位。

  江恩理论是以研究测市为主的,江恩通过数学、几何学、宗教、天文学的综合运用,建立起自己独特的分析方法和测市理论。由于他的分析方法具有非常高的准确性,有时达到令人不可思议的程度。最为人瞩目的是1909年10月美国“TheTicketrandInvestmentDigest”杂志编辑Richard.Wyckoff的一次实地访问。在杂志人员的监察下,江恩在十月份的二十五个市场交易日中共进行286次买卖,结果264获利,22次损失,获利率竟达92.3%。

  1、每次入市买、卖,损失不应超过资金的十分之一。

  2、永远都设立止损位。

  3、永不过量买卖。

  4、永不让所持仓盘转盈为亏。

  5、永不逆市而为。

  6、有怀疑,即平仓离场。

  7、只在活跃的市场买卖。

  8、永不设定目标价位出入市,而只服从市场走势。

  9、如无适当理由、不将所持仓平盘,可用止赚位保障所得利润。

  10、在市场连战皆捷后,可将部分利润提取,以备急时之需。

  投机奇才——安德烈·科斯托兰尼

  安德烈·科斯托兰尼是德国最负盛名的投资大师,被誉为“二十世纪的股票见证人”、“本世纪金融史上最成功的投资之一”。有德国证券界教父之称,他在德国投资界的地位,有如美国的沃伦·巴菲特。

  他的成功,被视为欧洲股市的一大奇迹,他的理论,被视为权威的象征。安德烈·科斯托兰尼是德国股市的无冕之王,德国的投资人、专家及媒体记者,经常以他对股市的意见为依据,决定自己的行动方向,或发表分析文章。

  1.崩盘通常以暴涨为前导,而暴涨都以崩盘收尾,一再重复。

  2.病人不是死于疾病,而是死于人们给他的药。

  3.当价格开始上扬时,这只股票的交易额越小,情况越乐观。

  4.任何一个软件顶多只和它的程序设计者一样聪明。

  5.货币之于证券市场,就像氧气之于呼吸,汽油之于引擎。

  6.价格密集盘整之后的突破,通常是值得冒险的交易机会。

  7.回撤常常在缺口处停住。

  8.那些最有名气的上市公司的股票最容易投机过度。

  9.股票永远不会太高,高到让你不能开始买进,也永远不会太低,低到不能开始卖出。

  10.在长达80年的证券交易中,我至少学到一点:投机是种艺术,而不是科学。

  股市伯乐——菲利普·费雪

  菲利普·费雪:现代投资理论的开路先锋之一,成长股投资策略之父,教父级的投资大师,华尔街极受尊重和推崇的投资家之一。

  1.抱牢成长股。

  2.股票市场最惹人发笑的事情是:每一个同时买和同时卖的人都会自认为自己比对方聪明。

  3.你永远也不可能做到了解自己或市场的方方面面。

  4.现金流是任何公司的重要健康指标。

  5.在这个竞争激烈的年代,即使公司的产品或服务十分出色,但如果不善于行销,公司不可能生存。

  6.不要随群众起舞。

  7.追求资本大幅成长的投资人,应淡化股利的重要性。

  8.投资股票要切实了解公司的经营情况,不可被一些不实数字所蒙骗。

  9.买进真正优秀的成长股时,除了考虑价格,还不能忘了时机因素。

  10.股票投资,难免有些地方需要靠运气,但长期而言,好运、倒霉会相抵,想要持续成功,必须靠技能和运用良好的原则。
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